"反ESG"基金面临减少的存款

由:徐丽华 发布于:2023-06-23 分类:财经 阅读:346 评论:0

2023年6月9日(路透社)- 研究公司Morningstar周四表示,自称反对环境、社会或治理(ESG)投资考虑因素的基金看到了新投资者存款的减少。


由于美国共和党政客,通常来自能源生产州,抨击企业和投资者对ESG因素越来越多的关注,所谓的“反ESG”基金引起了人们的关注。

最著名的基金之一,Strive美国能源交易所交易基金(DRLL.P)在去年8月上市后的一个月内吸引了超过3亿美元的资金。Strive的联合创始人Vivek Ramaswamy于今年2月辞去执行主席职务,决定竞选美国总统。

但是,Morningstar在一份新的研究报告和周五提供的额外数据中表示,流入Strive和其他类似公司的资金已经放缓。

自2022年第三季度达到3.77亿美元的峰值(超过前一季度创纪录的五倍多)之后,总净新存款在2022年最后三个月降至1.88亿美元,并在2023年前三个月为1.83亿美元。

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Morningstar发言人Erin Parro表示,四月和五月份这些基金吸收了5800万美元。她说,与2022年第三季度的大量新资金相比,目前的趋势“仍然像毛毛雨”。

报告的共同作者Alyssa Stankiewicz在电话采访中表示,大多数资产管理人仍然认为ESG风险(如气候变化)值得考虑。

对抗ESG原则的投资对某些人来说可能过于限制性,”她说。

Stankiewicz警告说,其他因素可能会压低资金流入,包括基金的费用和市场表现不佳,这对许多类型的基金产生了负面影响。总体而言,从2022年7月到2023年3月,长期美国共同基金和交易所交易基金面临流出。

根据Morningstar的数据,Strive在最近三个季度和当前季度,反ESG基金的净新存款中占了大部分。这家总部位于俄亥俄州的公司目前拥有约7.5亿美元的资产,Strive的治理总监Cory Skerl在周五的电话采访中表示。

尽管市场环境严峻,“我们已经稳固了一个快速增长的资产管理公司的地位,”Skerl说。

根据Morningstar追踪的27只反ESG基金,截至3月31日,总资产约为21亿美元。一年前,这个数字为2.82亿美元,但不包括尚未推出或采用反ESG政策的基金。

这些基金通过代理投票政策或偏爱特定类型的公司等各种方式进行反ESG努力。


一个专注于ESG投资者不看好的行业(如化石燃料和烟草)的基金,Constrained Capital ESG Orphans ETF (ORFN.P)本月表示将进行清算“因为无法吸引足够的投资资产”。


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